ファイナンシャルプランナーとは
ファイナンシャルプランナー（FP）とは
お客様の夢や希望を叶える専門家
お客様の夢や理想を叶えるため、人生の資金計画を一緒に考え、夢の実現を導く専門家を「ファイナンシャル・プランナー」といいます。
ファイナンシャル・プランナー（FP）は、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要で、これらの知識を備え、相談者の夢や理想が叶うように一緒に考え、サポートする専門家です。
ファイナンシャルプラン相談
たとえば、このようなお悩みはありませんか？
家計のお悩み、老後資金のお悩み、教育資金のお悩み、住宅ローンのお悩み、ライフプランのお悩み、相続・贈与のお悩み
以上のように大きく6つの項目があげられますが、弊社がよく伺うご相談内容でもっとも多いものをピックアップしました。
家計についてこんなお悩み
- 毎月の収支がギリギリでお金を貯める余裕がない
- 将来のために家計の見直しをしたいけど何をしたらいいかわからない
- 今の家計で、老後など今後の人生が大丈夫なのかわからない
- 子どもの教育資金はどれくらい必要？どうやって貯めるのがいいの？
- マイホーム購入のときの借入額や頭金の適正額は？
そんなときはFPにお任せください
家庭の支出は毎月決まった項目が多く、貯蓄に回す余裕がないと思われていますが、何を対策すればよいか、まずは、ファイナンシャルプランナーに家計の相談をして、問題点を一緒に見つけてみませんか？
FPに家計の相談をするメリット
- 今の家計の問題点がわかる
- お客様にあった貯蓄方法がわかる
- これからを見据えた家計の見直しがわかる
FP相談の流れ
STEP1家計の現状とご希望をヒアリング
お客様ご家族の状況やご希望をお伺いいたします。
現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握した上で診断を行います。
STEP2未来のライフプランを作成
お伺いした内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、お客様にあった未来のライフプランをご提案いたします。
STEP3改善のためのアドバイス
ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのアドバイスを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などをご提案いたします。
FP相談のご予約
STEP1ご来社のご予約
家計のご相談は、とてもデリケートなことです。そのため、事前にご来社のご予約をいただくことで、じっくりとご相談が可能です。個室をご用意しますので、ご安心してご予約ください。
STEP2ご予約日のご確認
担当のファイナンシャルプランナーからご希望の日時のご確認でご連絡します。ご連絡方法は、メール、お電話のどちらかをお選びいただけます。
ご相談当日までにご用意しておくと良いこと
- ポイント１現在の収入と収支を把握しておく
- ポイント２ご相談の目的を整理しておく
- ポイント３将来の目的や理想をまとめておく
FP相談は無料です
弊社は不動産売買の仲介手数料で運営しております。
そのため、お客様からファイナンシャルプラン相談の料金は一切いただいておりませんので、安心して、お気軽にご相談ください。
